2024年全球經(jīng)濟(jì)在多重挑戰(zhàn)下繼續(xù)緩慢復(fù)蘇，通脹水平持續(xù)回落，貿(mào)易和投資低位復(fù)蘇，雖然地緣政治局勢持續(xù)緊張、貿(mào)易碎片化加劇、主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策轉(zhuǎn)向等因素加大了不確定性，但世界經(jīng)濟(jì)增長總體保持穩(wěn)定；國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，新動能積厚成勢，傳統(tǒng)動能煥新升級，市場信心明顯提振。面對外部環(huán)境的復(fù)雜性，紡機(jī)行業(yè)全年運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)較去年保持了增長態(tài)勢，但增長幅度逐步趨緩，行業(yè)出口呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，全年實(shí)現(xiàn)正增長。紡機(jī)各細(xì)分行業(yè)中，較去年同期，針織機(jī)械、織造機(jī)械和印染機(jī)械銷量處于增長態(tài)勢，紡紗機(jī)械有所回落，化纖機(jī)械產(chǎn)品銷量分化明顯，非織造布機(jī)械銷量逐步恢復(fù)并保持穩(wěn)定。

01 運(yùn)行質(zhì)效

行業(yè)收入、盈利持續(xù)增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2024年，全國規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)資產(chǎn)總額同比增長3.62%，行業(yè)營業(yè)收入同比增加7.84%，較2023年提高8.31個百分點(diǎn)。2024年以來，在宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)向好的背景下，我國紡機(jī)行業(yè)展現(xiàn)出了恢復(fù)性增長態(tài)勢。盡管受低基數(shù)效應(yīng)減弱的影響，部分指標(biāo)增速有所放緩，但行業(yè)依然保持了穩(wěn)健的發(fā)展步伐。

行業(yè)經(jīng)營效益向好。2024年行業(yè)利潤總額同比增長9.36%，由于基數(shù)原因，利潤增幅逐步收窄，但行業(yè)平均營收利潤率為7.48%，全年維持在7%以上，處于近年來較高水平。虧損企業(yè)虧損額同比減少25.55%，虧損面為15.63%，較2023年下降0.87個百分點(diǎn)。

行業(yè)成本費(fèi)用增幅小于營收降幅，三費(fèi)比例降低。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2024年1-12月，規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)成本費(fèi)用總額同比增長7.16%。營業(yè)成本同比增長8.06%，占成本費(fèi)用總額的比重為90.35%；全行業(yè)三費(fèi)比例為9.65%，較去年同期減少0.88個百分點(diǎn)，其中：銷售費(fèi)用同比增加2.25%，占成本費(fèi)用總額的比重為3.57%；管理費(fèi)用同比增長2.25%，占成本費(fèi)用總額的比重為5.65%；財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少23.85%，占成本費(fèi)用總額的比重為0.43 %。

行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2024年1-12月，規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)資產(chǎn)總額同比增長3.62%，負(fù)債同比增長5.53%，資產(chǎn)負(fù)債率57.91%，與2023年相比擴(kuò)大1.27個百分點(diǎn)，高于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)57.5%的資產(chǎn)負(fù)債率。

行業(yè)應(yīng)收賬款與產(chǎn)成品存貨壓力增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2024年規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長17.91%，產(chǎn)成品存貨同比增長18.69%。

行業(yè)企業(yè)調(diào)查情況

紡機(jī)協(xié)會對124家紡機(jī)企業(yè)進(jìn)行了2024年經(jīng)營情況調(diào)查。從匯總結(jié)果來看，企業(yè)2024年全年經(jīng)營總體承壓情況較前三季度有所改善。經(jīng)調(diào)查，59%的企業(yè)營收超過去年同期，46.5%的企業(yè)利潤較去年同期增長，36.9%的企業(yè)在手訂單超過去年同期，58.2%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上。目前企業(yè)面臨的首要問題為國內(nèi)市場需求不足、價(jià)格過度競爭與生產(chǎn)成本上漲。盡管行業(yè)持續(xù)承壓，但對2024年行業(yè)形勢判斷仍好于三季度預(yù)期。

02 進(jìn)出口情況

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2024年1-12月我國紡織機(jī)械進(jìn)出口累計(jì)總額為70.26億美元，同比減少6.31%。其中：紡織機(jī)械進(jìn)口23.40億美元，同比減少21.04%；出口46.86億美元，同比增長3.31%。

紡織機(jī)械進(jìn)口情況

2024年1-12月，我國共從67個國家和地區(qū)進(jìn)口紡織機(jī)械，進(jìn)口總額23.40億美元，同比減少21.04%，降幅較前三季度略有收窄。

從進(jìn)口產(chǎn)品類別看，輔助裝置及零配件進(jìn)口總額排在第一位，進(jìn)口總額為6.95億美元，同比減少0.05%，占進(jìn)口總額的29.72%；七大類產(chǎn)品二升五降，紡紗機(jī)械和織造機(jī)械繼續(xù)維持增長，其他大類產(chǎn)品中化纖機(jī)械降幅依舊最大，受下游產(chǎn)能增速放緩影響，化纖機(jī)械進(jìn)口金額明顯下降。

  2024年1-12月，紡織機(jī)械進(jìn)口的主要國家和地區(qū)以日本、德國、意大利、法國和瑞士為主，進(jìn)口前五位的貿(mào)易額為18.97億美元，同比減少23.61%，占進(jìn)口總額的81.08%。日本繼續(xù)保持進(jìn)口國家和地區(qū)的首位，但金額同比下滑。自法國進(jìn)口同比增長20.62%，主要源于進(jìn)口輔助裝置及零配件及印染后整理機(jī)械金額大幅上漲，是前五位國家中唯一一個進(jìn)口金額同比增長的國家。

紡織機(jī)械出口情況

2024年1-12月，我國共向202個國家及地區(qū)出口紡織機(jī)械46.86億美元，同比增長3.31%。自10月份以來，出口金額持續(xù)同比增長，且增幅不斷增大。

2024年1-12月海關(guān)統(tǒng)計(jì)紡織機(jī)械出口分大類情況，針織機(jī)械出口額為14.49億美元，同比增長21.31%，占比30.93%，位居第一，七大類產(chǎn)品三升四降，其中紡紗機(jī)械降幅較為明顯，針織機(jī)械、印染后整理機(jī)械和非織造布機(jī)械出口實(shí)現(xiàn)正增長。

2024年1-12月，出口到印度、越南、孟加拉國、巴基斯坦和土耳其的合計(jì)金額占全部出口額的56.56%，同比增長9.70%，是我國紡織機(jī)械出口的主要國家和地區(qū)。

03 行業(yè)形勢展望

展望2025年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程仍將面臨多重考驗(yàn)。盡管全球通脹壓力趨緩，但地緣政治沖突加劇、貿(mào)易保護(hù)主義持續(xù)抬頭、新興市場需求波動等外部風(fēng)險(xiǎn)依然突出，全球供應(yīng)鏈重構(gòu)與美歐“近岸化”“回岸”政策或進(jìn)一步擠壓我國紡織產(chǎn)業(yè)空間，關(guān)稅壁壘可能加速產(chǎn)業(yè)鏈外遷壓力。此外，國內(nèi)需求不足、同質(zhì)化競爭、部分中小企業(yè)訂單收縮及原材料價(jià)格波動等問題，仍對行業(yè)盈利修復(fù)形成制約。

然而，我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面未變，宏觀政策協(xié)同發(fā)力為行業(yè)注入確定性支撐。隨著國家發(fā)展改革委“四個加力”政策深化落地，政策紅利將持續(xù)轉(zhuǎn)化為行業(yè)發(fā)展動能。2024年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確2025年實(shí)施“更加積極的財(cái)政政策+適度寬松的貨幣政策”的精準(zhǔn)配合將激活超大規(guī)模市場活力，制造業(yè)PMI波動回升、工業(yè)增加值穩(wěn)步增長等先行指標(biāo)已釋放經(jīng)濟(jì)回暖信號，疊加“兩新”“兩重”政策效應(yīng)深化，紡織機(jī)械智能化改造與綠色化升級需求有望加速釋放。技術(shù)創(chuàng)新方面，人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與新材料研發(fā)的深度融合將推動設(shè)備智能化水平躍升，低碳循環(huán)技術(shù)應(yīng)用深化進(jìn)一步鞏固國際競爭力。國際市場布局上，企業(yè)通過“一帶一路”“三大全球倡議”新興市場拓展，正逐步構(gòu)建多元化出口格局，有效對沖傳統(tǒng)市場收縮風(fēng)險(xiǎn)。

綜上，2025年紡織機(jī)械行業(yè)雖面臨外部環(huán)境的復(fù)雜多變，但依托政策護(hù)航、內(nèi)需韌性及創(chuàng)新驅(qū)動，行業(yè)將繼續(xù)向高端化、智能化、綠色化方向轉(zhuǎn)型，一方面全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，帶來紡機(jī)產(chǎn)業(yè)海內(nèi)外協(xié)同發(fā)展的實(shí)踐和進(jìn)程加快，另一方面中國及周邊國家和地區(qū)的紡織大市場的新需求，將給紡機(jī)產(chǎn)業(yè)打開另一扇窗戶，完成自身的變革和轉(zhuǎn)型升級。紡機(jī)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基本盤仍然穩(wěn)固，行業(yè)發(fā)展的空間仍然廣闊。

來源：中國紡織機(jī)械協(xié)會